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Diese Checkliste soll
Ihnen das Zusammenstellen der Unterlagen für Ihre persönliche
Absicherung erleichtern.
Bitte bringen Sie die vorhandenen
Informationen zu einem ersten Beratungsgespräch mit.
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Annette Opitz
Dipl.Verw. Wirtin
Wolfsittard 141
41179 Mönchengladbach
Tel: 02161/86986
mail:klick hier
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr
Do. 16.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung

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Lebens- und Rentenversicherung
Laufzeit
Versicherungssumme
Leistungsbausteine (wie Berufsunfähigkeit??? oder erhöhte
Todesfallsumme)
Riesterrente
Kinderzahl
Bruttogehalt
Pläne für das Alter
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Berufsunfähigkeitsabsicherung
Laufzeit von Beitragszahlungen
und Vertragsdauer
monatliche Rente
Vertragsbedingungen
Risikolebensversicherung
Deckungssumme
Laufzeit
Beitrag
Risikofaktoren: (Raucher, Motorradfahrer, Übergewicht)
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