Ihre Altersvorsorge

 

Checkliste für das Beratungsgespräch zur Altersversorgung

Das Beratungsgespräch wird folgende Themen zum Inhalt haben, bitte bringen Sie die vorhandenen Unterlagen dazu mit:

Rentenversicherungsverlauf

Übersicht über bereits getätigte Anlagen und Versicherungen mit Ablaufleistungen

Einschätzung des persönlichen Finanzbedarfs im Alter (kann auch in Beratungsgespräch erfolgen)

Persönliche Erwartungen an die Altersversorgung

Zeitpunkt des Rentenbezugs

persönliche Wünsche (z.B. Auslandsaufenthalt, flexible Teilzeitregelung)

 

 

 

  

Annette Opitz
Dipl.Verw. Wirtin

Wolfsittard 141
41179 Mönchengladbach

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